Was wir bieten?
Ein All-in-one-Tool!
easydoo ist Ihre Schweizer SaaS-Lösung für die unkomplizierte und professionelle Digitalisierung Ihrer Treuhandmandate mit einem ganzheitlichen 360°-Ansatz.
Unsere Lösung zeichnet sich durch Einfachheit, Agilität und uneingeschränkte Skalierbarkeit aus, ohne dabei überdimensioniert zu sein. Auf der Basis einer Best-Practice-Lösung bieten wir Ihnen eine eingerichtete Arbeitsfläche ein, mit allen relevanten Inhalten, die Sie für Ihr Tagesgeschäft benötigen. Gleichzeitig unterstützt diese Lösung die Digitalisierung Ihrer gesamten Arbeitsorganisation, sodass Sie effizienter und effektiver arbeiten können.
Best-Practice-Features
Digitale Führung Mandantendossier
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Dokumentenmanagement
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Adressverwaltung
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Termine und Fristen planen und verwalten
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Arbeitsplanung
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Leistungserfassung
Digitale Best-Practice Prozess-Elemente für Ihre Treuhandarbeit
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Zwischen-/Jahresabschluss
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MWSt-Abrechnung
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Quellensteuer-Deklaration
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Zahlungsverkehr
Arbeitsorganisation & Administration
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Telefonnotizen
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Aufgabenmanagement
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Arbeitsplanung inkl. Kalender
Statistiken & Auswertungen
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Umfassende Exports
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integriertes Pivot
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Individuelle Dashboards
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indivduelle Filter
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Individuelle Ansichten (Board, Timeline, etc.)
Kommunikation
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Kommunikation & Kollaboration intern & extern
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kontextorientierter Chat
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Freigabelinks auf Dateien
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individuelle Korrespondenzvorlagen
Integrationen
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Kalendersynchronisation
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Lokale Bearbeitung und direkte Synchronisation von Dokumenten
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Verbindung mit Cloud-Diensten wie Google Drive, Dropbox
Optional / Individuell
Anbindung an Ihre Website
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Um die Prozesse noch weiter zu optimieren, bieten wir eine Online-Anbindung an Ihre Webseite an. Ihre Kunden können neue Fälle auslösen, Termine buchen und bezahlen - alles in einem System
Anbindung an CRM- oder ERP-Systeme
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Wenn Sie bereits ein CRM- oder ERP-System verwenden, können wir unser Tool nahtlos an Ihr System anbinden, um die Kontakte und Fälle aus dem System zu übernehmen. Vermeiden Sie so mühsame Systembrüche.
Wie die Treuhand Hohl AG mit easydoo Sicherheit und Relax bei hoher Informationsflut erreicht.
Die Herausforderung unseres Kunden:
Einfache und transparente Abbildung von wiederkehrenden Aufgaben und Arbeiten, mit dem Ziel, jederzeit die Übersicht über die noch zu erledigenden Aufgaben und Arbeiten zu gewinnen. - Und zwar innerhalb des ganzen Teams. Interne Kommunikationsplattform und Führung einer digitalen Pendenzenliste.
Die Lösung mit easydoo:
Einführung von individuell erstellten Arbeitsabläufen (Workflow), welche den Prozessen der Treuhand Hohl AG entsprechen. Aufgaben können mit Tags, Datum oder Beschlagwortung ergänzt werden – für eine bessere Übersicht und Sichtbarkeit. Die Pendenzenliste ist erstellt.
Erfolgreich Pozesse digitalisieren
Wer sich dazu entschliesst, einen oder mehrere Prozesse zu digitalisieren, muss einiges beachten, damit das Vorhaben nicht scheitert. Beim Digitalisieren Ihres Kerngeschäftes ist dies jedoch besonders wichtig! Worauf gilt es zu achten, damit die Akzeptanz im Team gegenüber der neuen Arbeitsmethode erreicht und Ihre Dienstleistung gegenüber Ihren Klienten ununterbrochen gewährleistet ist? Erfahren Sie mehr zu diesem Thema und bestellen Sie unsere 5-Schritte-Checkliste.