Tipi di voci di lavoro - individuali, agili, personalizzate
Avete già familiarizzato con le possibilità offerte dai singoli tipi di elementi di lavoro? Per preparare e mappare il vostro processo in easydoo avete a disposizione un'ampia gamma di opzioni, adattate in modo preciso e agile alla vostra organizzazione. Con campi personalizzati, fasi di pianificazione predefinite, documentazione e modelli, easydoo si adatta alle vostre esigenze.
Dopo l'ultimo aggiornamento, avete ancora più opzioni. Ad esempio, è possibile creare il tipo di voce di lavoro "dossier cliente" e il tipo di voce di lavoro "ordine cliente". Entrambi possono essere personalizzati con campi individuali. Per il dossier cliente, ad esempio, i dati di contatto (e-mail, indirizzo, titolo, ecc.). Per il tipo di elemento di lavoro "Ordine cliente", questi possono essere campi come l'offerta, la descrizione dell'ordine, la documentazione, ecc. È inoltre possibile aggiungere all'ordine cliente un campo che conduce direttamente al "dossier cliente" associato o che eredita le informazioni dal dossier cliente. In questo modo è possibile passare al dossier cliente associato con un solo clic durante la modifica dell'ordine cliente.
Siete interessati a questo argomento? Contattateci via e-mail all'indirizzo info@easydoo.com se possiamo aiutarvi.
Per saperne di più sui tipi di articoli di lavoro qui.
Integrare i propri dati
Da qualche tempo easydoo offre la possibilità di integrare in easydoo i propri dati (ad esempio da un CRM). Con le nuove possibilità dei propri tipi di articoli di lavoro, questi dati esterni aprono una moltitudine di possibilità.
Ora è possibile mappare i campi con i dati del cliente dal sistema esterno su tutti i tipi di articoli di lavoro individuali, o almeno ovunque vi siano processi di lavoro relativi al cliente. In questo modo si evita di dover inserire i dati due volte, ma si ha sempre tutto a portata di mano e si possono persino utilizzare questi dati (ad esempio gli indirizzi) per creare automaticamente lettere e documenti. Questi dati rimangono nel sistema esterno e vengono mappati in easydoo solo in una vista appositamente impostata per le vostre esigenze.
Alcuni dei nostri clienti ci stanno già lavorando. Le possibili voci di lavoro che mappano tali processi sono
Dossier cliente
Dossier di consulenza
Reclamo/reclamo
Ordine del cliente
Progetto cliente
Ma questi sono solo alcuni esempi. Non ci sono limiti alla vostra immaginazione e le possibilità sono infinite.
Siete interessati? Allora contattateci via e-mail all'indirizzo info@easydoo.com. Saremo lieti di mostrarvi come potete utilizzare queste funzioni.
Nuova visualizzazione - Documentazione
Se documentate correttamente in easydoo, vi assicurate che le informazioni importanti su compiti, progetti, ecc. siano sempre rintracciabili. La documentazione è una parte importante dei vari processi di lavoro.
Ora è possibile visualizzare tutti gli elementi di lavoro (oltre all'elenco, alla scheda e alla vista di lettura) nella vista documentazione. In questo modo è possibile avere una panoramica di tutta la documentazione e ordinarla cronologicamente all'interno di una cartella o nell'intera area di lavoro. È anche possibile cercare parole chiave all'interno della documentazione e, se lo si desidera, è anche possibile stampare la documentazione in questa vista.
Tutto a colpo d'occhio e organizzato in modo chiaro. Tutto easydoo!
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